1. 아침정보미팅을 참석합니다.

교육과 영업성과가 비례하지는 않지만, 교육 없이 영업성과가 나지는 않습니다. 교육에 대한 당신의 열정이 식는 순간, 보험설계사의 심장도 멈춥니다. 보험회사 대부분의 교육은 아침미팅에서 합니다. 사무실로 오세요. 네이버밴드를 통해 라이브방송을 시청하세요.

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2. 석세스 플랜을 작성합니다.

매일 아침 스케쥴 관리를 하세요. 계획도 적고, 약속도 적고, 해야 할 일도 적고, 전화할 사람, 만날 사람도 적으세요. 목표도 적고 결과도 적으세요. 우리 일을 보면 소득체계는 사업가 시스템이지만, 업무는 직장인처럼 정해져 있습니다. 스스로 업무 지시를 내리고, 결과에 대해 스스로 점검하고 리뷰하세요.  

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3.  보장 설계를 합니다.

우리의 공식명칭은 보험설계사 입니다. 따라서 보험설계에 전문가가 되어야 합니다.

보험설계의 원칙과 기준은 국가의 정책과 제도에 따라, 시대의 필요에 따라, 보험상품에 따라 수시로 변하기 때문입니다. 보험설계 역량은 최고의 고객 서비스입니다. 수천 번 수만 번의 보장설계를 통해 설계의 전문가가 되어야 합니다.

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4. 상담 리허설을 합니다.

몸으로 아는 지식만이 우리의 지식입니다. 아무리 머리 속으로 안다 한들 고객을 만나서 효과적으로 표현하고 소통하지 않으면 아무런 소용이 없습니다. 체득된 상담능력만이 성공적인 결과를 만들어 냅니다. 고객을 위해서라도 상담 리허설을 해야 합니다.

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5. 상담 자료를 업데이트합니다.

전쟁을 하는데 무기 없이 맨손으로 나가면 이길 수 있을까요? 상담 자료와 화법이 있어야만 효과적인 상담을 하고 체결을 할 수 있습니다. 고객 가정에 보장을 전달하기 위해서 나에게 맞는 상담자료를 매일 업데이트 해야 합니다.

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6. 전화해서 약속을 잡습니다.

전화, 우리 일의 시작입니다. 전화를 하고 약속 잡고 만나서 보험에 대해 이야기를 하는 것이 우리 일의 전부입니다. 전화는 가장 효율적인 고객관리이고, 세일즈 프로세스의 첫 걸음입니다. 모든 영업은 전화 통화로부터 시작됩니다. 하루에 가망고객 5명과 통화하는 것을 최소 활동기준으로 삼으세요.

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7. 만나서 보험이야기를 합니다.

우리 일은 전화해서 약속을 잡고 만나서 보험 이야기를 하면 되는, 어쩌면 루틴한 일입니다. 거절과 영업성과는 비례합니다. 우리 일이 대체할 수 없고 가치 있는 이유는 육체노동이 아닌 감정노동을 한다는 점입니다. 불편한 자리를 감당해 내고 거절을 체결의 시작 신호로 기뻐할 수 있는 일이기에 그만큼 높은 소득을 기대할 수 있습니다.